Kancelaria DZP doradzała Efecte Plc, firmie programistycznej dostarczającej klientom rozwiązania m.in. do zarządzania usługami IT, w procesie przygotowania zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji dla akcjonariuszy InteliWISE S.A.

Efecte ogłosiła ofertę zakupu akcji InteliWISE, w ramach której dotychczasowi akcjonariusze mogą do końca czerwca 2022 sprzedać swoje udziały po cenie o 85,6% wyższej od ceny z zamknięcia New Connect w dniu poprzedzającym zaproszenie. Łączna wartość oferty w oparciu o wszystkie akcje InteliWISE wynosi ok. 27,4 mln zł. Zdecydowana większość dotychczasowych akcjonariuszy InteliWISE zapowiedziała chęć skorzystania z oferty.

Jeśli transakcja zostanie zrealizowana pomyślnie, nasz klient uzyska dostęp do konwersacyjnej technologii AI spółki, za pomocą której wzmocni i usprawni swoją platformę, umożliwiając jednocześnie cyfryzację i automatyzację pracy jej użytkowników. Transakcja jest także elementem realizacji strategii umocnienia pozycji europejskiego lidera oprogramowania będącego alternatywą dla globalnych amerykańskich i azjatyckich koncernów dostarczających technologie wspierające pracowników. Finalizacja transakcji pozwoli także Efecte wejść na polski rynek.

Z ramienia DZP doradztwo prowadził Piotr Jackowski, Senior Associate z Praktyki Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych przy wsparciu, Katarzyny Biardy, Associate, Filipa Lisaka, Associate oraz Macieja Goszczyka, Counsel. Całość nadzorował szef praktyki – Andrzej Foltyn.