DZP doradza przy emisji obligacji CANPACK o wartości 500 mln EUR oraz 500 mln USD

DZP doradzało „initial purchasers”, którym przewodzili Citigroup Global Markets Europe AG oraz Wells Fargo Securities, LLC, w zakresie polskich aspektów prawnych emisji obligacji high-yield przez CANPACK Group, Inc. oraz CANPACK S.A.

Transakcja obejmowała emisję obligacji senioralnych denominowanych w euro oraz dolarach amerykańskich, o łącznej wartości nominalnej odpowiednio 500 mln EUR oraz 500 mln USD.

Kancelaria Simpson Thacher & Bartlett pełniła rolę wiodącego międzynarodowego doradcy prawnego dla initial purchasers. Doradztwo DZP obejmowało polskie aspekty prawne transakcji, w tym zagadnienia z zakresu rynków kapitałowych, regulacji, podatków, ochrony środowiska oraz restrukturyzacji i upadłości.

CANPACK to globalny producent wywodzący się z Polski, wytwarzający puszki aluminiowe, butelki szklane oraz inne opakowania dla sektora żywności i napojów.

Zespołem transakcyjnym kierował Piotr Parzyszek, Senior Associate w Praktyce Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych, przy nadzorze partnerskim Magdaleny Skowrońskiej, kierującej Praktyką.

W skład zespołu weszli również Michał Cecerko, Partner w zespole postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, Daniel Chojnacki, Partner, oraz Maria Szczurek, Associate, z zespołu ochrony środowiska, a także Grzegorz Sprawka, Partner, i Michalina Grzyb, Tax Consultant, z Praktyki Podatkowej.

„Cieszymy się, że initial purchasers oraz międzynarodowi doradcy powierzyli nam obsługę polskich aspektów prawnych tej emisji. Przy transakcjach tego typu kluczowe jest sprawne połączenie kompetencji z wielu obszarów prawa i przełożenie ich na praktyczne wsparcie dla zespołu transakcyjnego. W tym projekcie zaangażowaliśmy ekspertów z kilku praktyk DZP, zapewniając jasne i efektywne doradztwo w zakresie prawa polskiego na każdym etapie, na którym było ono potrzebne.” Powiedziała Magdalena Skowrońska, Kierująca Praktyką Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych.