DZP doradzało Enerdze przy emisji akcji o wartości ponad 5,1 mld zł

Kancelaria DZP doradzała Enerdze przy podwyższeniu kapitału zakładowego oraz ofercie publicznej nowych akcji serii CC. Emisja z zachowaniem prawa poboru pozwoliła spółce pozyskać ponad 5,1 mld zł i była największą tego typu transakcją przeprowadzoną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ostatniej dekadzie. 30 lipca akcje serii CC trafiły do obrotu na GPW.

Doradztwo obejmowało przygotowanie struktury prawnej transakcji, sporządzenie dokumentu informacyjnego, przeprowadzenie badania due diligence, koordynację współpracy z firmą inwestycyjną, a także wsparcie emitenta w zakresie obowiązków regulacyjnych i informacyjnych. Eksperci kancelarii doradzali również przy dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na GPW praw poboru oraz nowych akcji serii CC.

W skład zespołu DZP doradczego weszli eksperci z Praktyki Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych: Maciej Zajda, Partner, Katarzyna Biarda, Senior Associate oraz Maciej Goszczyk, Senior Counsel.