Prawnicy z Praktyki Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych doradzali Ipopema Securities oraz akcjonariuszom sprzedającym w transakcji typu accelerated book-building (ABB, przyspieszona budowa księgi popytu – szybka sprzedaż dużego pakietu akcji do wybranej grupy inwestorów), zapewniając kompleksowe wsparcie prawne przy jej realizacji. Ipopema Securities wystąpiła w transakcji w roli firmy inwestycyjnej, globalnego koordynatora i prowadzącego księgę popytu. Księgę popytu udało się zamknąć w niewiele ponad dwie godziny, a wszystkie oferowane akcje znalazły nabywców.

W ramach ABB dotychczasowi akcjonariusze większościowi sprzedali akcje AB, stanowiące blisko 19% kapitału zakładowego spółki, o łącznej wartości około 267 mln zł.

AB, notowana na GPW od 2006 r., jest jedną z największych i najbardziej uznanych spółek w branży dystrybucji produktów IT oraz elektroniki użytkowej w Europie Środkowej i Wschodniej, osiągającą roczne przychody na poziomie około 15 mld zł i prowadzącą działalność m.in. w Polsce, Czechach i na Słowacji.

Doradztwo obejmowało kompleksowe wsparcie regulacyjne i transakcyjne. Koordynację prac prowadzili Maciej Zajda i Margarita Kobojek, a w ramach zespołu zaangażowani byli również partner Magdalena Skowrońska, Maciej Goszczyk oraz Katarzyna Wójcik.