CANPACK pozyskuje finansowanie w wysokości 520 mln USD od Wells Fargo Bank przy wsparciu kancelarii DZP

Kancelaria DZP doradzała bankowi Wells Fargo Bank w zakresie polskich aspektów prawnych udzielenia kredytu odnawialnego zabezpieczonego aktywami w wysokości 520 mln USD dla grupy CANPACK. Było to pierwsze finansowanie zabezpieczone aktywami udzielone przez Wells Fargo Bank bezpośrednio polskim kredytobiorcom. Transakcja wymagała zatem nie tylko wsparcia prawnego, ale również doradztwa w zakresie polskiego otoczenia prawnego i rynkowego. Kancelaria DZP pomogła bankowi oraz jego amerykańskim doradcom prawnym w dostosowaniu międzynarodowych standardów finansowania do wymogów prawa polskiego, przyczyniając się do opracowania rozwiązań, które były zarówno zrozumiałe dla kredytodawcy, jak i skuteczne w świetle prawa polskiego.

Nowy kredyt udzielony na pięć lat ma na celu refinansowanie i przedłużenie okresów obowiązywania wielowalutowych kredytów odnawialnych zaciągniętych wcześniej przez CANPACK w wysokości 400 mln USD i 100 mln EUR. Zapewni on również finansowanie ogólnych potrzeby korporacyjnych oraz kapitału obrotowego.

Wells Fargo Bank pełnił funkcję jednego z głównych organizatorów, agenta administracyjnego oraz agenta ds. zabezpieczeń. Kredyt został zorganizowany wspólnie z Citibank N.A. i BNP Paribas, jako pozostałymi głównymi organizatorami, przy udziale J.P. Morgan, ING Capital LLC oraz PKO Banku Polskiego S.A. również występujących w charakterze kredytodawców.

Grupa CANPACK, należąca do Giorgi Global Holdings, jest globalnym producentem aluminiowych puszek do napojów i opakowań dla przemysłu spożywczego i napojów, a także butelek szklanych i zamknięć metalowych. Grupa zatrudnia około 8.500 osób na całym świecie i prowadzi działalność w 15 krajach.

Funkcję głównego doradcy prawnego Wells Fargo Bank w Stanach Zjednoczonych pełniła kancelaria Goldberg Kohn, natomiast kancelaria DZP doradzała w kwestiach prawa polskiego.

W skład zespołu DZP weszli: Magdalena Skowrońska, Partner i Szefowa Praktyki Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych, wraz z Tomaszem Kalickim, Counselem oraz Janem Poniatowskim, Associate z tej praktyki, a także Michał Cecerko, Partner w specjalizujący się w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.